Es freut mich, dass wir die UBM Development erneut im Rahmen einer Anleiheemission rechtlich beraten konnten. Die innovative Struktur der Anleihe trifft mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit genau den Zeitgeist, der enorme Erfolg bestätigt sehr schön das Vertrauen der Investoren in die Strategie unserer Mandantin

Dr. Christian Temmel

Wien (OTS) DLA Piper hat den Wiener Immobilienentwickler UBM Development bei der erfolgreichen Platzierung der ersten auf Retailkunden ausgerichteten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug in Österreich beraten. Die Nachfrage in Bezug auf diese Sustainability-Linked Anleihe war groß, das Volumen der Anleihe wurde kurzfristig von EUR 125 Millionen auf EUR 150 Millionen erhöht.

Die 150 Millionen Euro 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Bereits am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist war die Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug erfolgreich platziert, so dass die Bücher nach zwei Stunden vorzeitig geschlossen wurden. Geplanter Valutatag ist der 21. Mai 2021. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion sowie als Joint Sustainability Structuring Agents waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.

Der strategische Fokus der UBM Development liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Das Unternehmen bietet von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet.

Es freut mich, dass wir die UBM Development erneut im Rahmen einer Anleiheemission rechtlich beraten konnten. Die innovative Struktur der Anleihe trifft mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit genau den Zeitgeist, der enorme Erfolg bestätigt sehr schön das Vertrauen der Investoren in die Strategie unserer Mandantin“, sagt Dr. Christian Temmel, Partner und Leiter der Kapitalmarktpraxis bei DLA Piper in Wien.

Die erfolgreiche Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom erfahrenen Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper rund um Partner Dr. Christian Temmel und Rechtsanwalt Dr. Christian Knauder rechtlich begleitet und umgesetzt. Die Bankenseite wurde von Wolf Theiss (Alexander Haas und Team) betreut.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit Büros in mehr als 40 Ländern in Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 65 Juristen) vertreten. Weiterführende Informationen: https://www.dlapiper.com/en/austria

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