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Fusion/Übernahme/Beteiligung

Premstaetten – NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE

  • Angebotsunterlage nach Freigabe veröffentlicht; Annahmefrist läuft vier Wochen vom 7. November bis 5. Dezember 2019
  • Vor dem Hintergrund seiner Position als bedeutendster OSRAM-Aktionär hat ams die Mindestannahmeschwelle auf 55% gesenkt
  • Angebotspreis von EUR 41,00 entspricht einer Prämie von 42% gegenüber dem unbeeinflussten OSRAM-Aktienkurs vom 2. Juli 2019 (EUR 28,92)

* ams und OSRAM führen konstruktive Gespräche über den Abschluss eines Business Combination Agreement (Zusammenschlussvereinbarung) fort

Premstätten, Österreich (7. November 2019) — ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage die Annahmefrist des Barübernahmeangebots durch die ams Offer GmbH, einem 100%-igen Tochterunternehmen von ams, für 100% des Aktienkapitals der OSRAM Licht AG (“OSRAM”) zum Preis von EUR 41,00 pro Aktie (das “Angebot”) heute begonnen hat.

ams und OSRAM befinden sich derzeit in Gesprächen über den Abschluss eines Business Combination Agreement (“BCA”), das die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen weiter vertiefen und die bestehende Photonikstrategie von OSRAM ausweiten würde.

Nach der Freigabe der Angebotsunterlage können die OSRAM-Aktionäre das Angebot nun bis zum Ablauf der Annahmefrist am 5. Dezember 2019 um Mitternacht (MEZ) annehmen.

ams ist der Ansicht, dass das Angebot die beste verfügbare Option für OSRAM und die OSRAM-Aktionäre darstellt und ermutigt daher alle OSRAM-Aktionäre, ihre Aktien im Rahmen des Angebots einzureichen. Das Angebot entspricht einer Prämie von 42% auf den unbeeinflussten Aktienkurs von EUR 28,92 vom 2. Juli 2019. Als größter Aktionär von OSRAM mit einer direkten Beteiligung von 19,99% hat ams die Mindestannahmeschwelle auf 55% gesenkt.

ams und OSRAM arbeiten auf die Umsetzung der gemeinsamen Vision und zukünftigen Strategie hin

ams und OSRAM haben ihre Gespräche in den vergangenen Wochen intensiviert, um einen erfolgreichen Weg nach vorn für beide Unternehmen vorzubereiten und eine längere Periode der Unsicherheit zu beenden. Ziel ist der Abschluss eines umfassenden BCA, das das gemeinsame Verständnis darüber widerspiegelt, wie die Geschäfte nahtlos aufeinander abgestimmt werden können. Dies beinhaltet sowohl die erfolgreiche Integration und damit die Optimierung der globalen Präsenz als auch die gemeinsame strategische Vision, einen weltweit führenden Anbieter von Sensoriklösungen und Photonik zu schaffen.

Das BCA, das der Zustimmung der relevanten Gremien bedarf, soll zudem erweiterte Stakeholder-Verpflichtungen und Schutzklauseln für die OSRAM-Beschäftigten enthalten, um Arbeitsplätze und Produktionsstätten in Deutschland zu sichern. ams ist bereit, die bereits eingegangenen Verpflichtungen auszuweiten.

“Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für ams wie auch für OSRAM”, sagte Alexander Everke, CEO von ams. “Die OSRAM-Aktionäre können nun ihre Aktien im Rahmen unseres vorliegenden Angebots einreichen und sich einen sehr attraktiven Preis zu einem vollen Bewertungsniveau sichern. Vor dem Hintergrund der laufenden konstruktiven Gespräche mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von OSRAM sind wir zuversichtlich, unsere gemeinsame Vision, einen europäischen Champion und weltweit führenden Anbieter von Sensoriklösungen und Photonik zu schaffen, verwirklichen zu können. Die Kombination der Unternehmen beschleunigt die Realisierung erheblicher Vorteile für Kunden und Stakeholder in beiden Unternehmen im Vergleich zur Eigenständigkeit.”

Weitere Informationen zur Angebotsunterlage – Webseite FAQ und telefonische Hotline für Privataktionäre

Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen (FAQ) für Aktionäre ist im Internet unter http://www.offer-ams-osram.de/ [http://www.offer-ams-osram.de/ ] verfügbar.

Eine telefonische Hotline für Privataktionäre steht von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 18.00 Uhr (MEZ) unter der Telefonnummer +49 69 9517 9985 zur Verfügung.

Die deutsche Version der Angebotsunterlage (zusammen mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung, die nicht von der BaFin geprüft wurde) ist ab sofort im Internet unter http://www.offer-ams-osram.de/ [http://www.offer-ams-osram.de/ ] sowie zur kostenlosen Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, 40212 Düsseldorf, Deutschland, per Fax erhältlich: +49 211 91091870, E-Mail: angebotsunterlage-ams-osram@hsbc.de

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:
AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

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Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM (“OSRAM-Aktien”). Die Bedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%-igen Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.
Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnungen unterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.
Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage und unter Einhaltung von Section 14(e) des US Securities Exchange Act von 1934, der diesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule 14d-1(d) abgegeben.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH oder für sie tätige Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.
Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des “Securities Act”) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen der “ams-Konzern”) oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen der “OSRAM-Konzern”) enthalten, die “in die Zukunft gerichtete Aussagen” sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie “davon ausgehen”, “zum Ziel setzen”, “erwarten”, “schätzen”, “beabsichtigen”, “planen”, “glauben”, “hoffen”, “abzielen”, “fortführen”, “werden”, “möglicherweise”, “sollten”, “würden”, “könnten” oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken des ams-Konzerns. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

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