Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) Shelf Drilling Holdings, Ltd. (das „Unternehmen“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Shelf Drilling, Ltd. („Shelf Drilling“) gab heute bekannt, man beabsichtige, unter Berücksichtigung der Marktbedingungen, einen Gesamtnennbetrag von ca. $ 550 Millionen an Schuldverschreibungen (Senior Notes) mit Fälligkeit 2025 (die „Schuldverschreibungen“) auszugeben. Die Schuldverschreibungen werden von bestimmten Tochtergesellschaften der Gesellschaft garantiert, die die bestehenden Schulden der Gesellschaft garantieren. Es ist beabsichtigt, den Nettoerlös der Schuldverschreibungen zur Refinanzierung, zum Rückkauf und/oder zur Rückzahlung bestimmter bestehender Schulden zu verwenden, einschließlich der zuvor angekündigten Kaufangebote für die 8,625%igen besicherten Schuldverschreibungen (Senior Secured Notes) der Gesellschaft, die im November 2018 fällig werden (die „8,625%igen Schuldverschreibungen“) und 9,500%igen besicherten Schuldverschreibungen, die im November 2020 fällig werden (die „9,500%igen Schuldverschreibungen“), sowie zur Zahlung damit verbundener Gebühren und Kosten. Der verbleibende Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (der „Securities Act“), den staatlichen Wertpapiergesetzen oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Dementsprechend werden die Schuldverschreibungen nur Personen angeboten und verkauft, von denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und nicht in den Vereinigten Staaten, unter Berufung auf Regulation S des Securities Act, sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Informationen zu Shelf Drilling

Shelf Drilling ist ein führender internationaler Anbieter von Offshore-Bohrungen im Flachwasserbereich, der sich mit der Bereitstellung von Ausrüstung und Dienstleistungen für die Bohrungen, Fertigstellung und Überarbeitung von Offshore-Öl- und Erdgasbohrungen beschäftigt. Shelf Drilling wurde 2012 gegründet und hat sich durch seine zweckgerichtete Strategie und die enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Kunden als führend in seiner Branche etabliert. Bestimmte Stammaktien von Shelf Drilling notieren auf der norwegischen OTC-Liste.

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Telefon +971 4 567 3606 zu richten.
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abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen
über die Absicht, neue Schuldverschreibungen zu begeben und den
Emissionserlös zur Refinanzierung, zum Rückkauf und/oder zur
Rückzahlung bestimmter bestehender Schulden zu verwenden,
einschließlich der zuvor angekündigten Kaufangebote für die 8,625%igen
Schuldverschreibungen und 9,500%igen Schuldverschreibungen des
Unternehmens, sowie zur Zahlung damit verbundener Gebühren und
Ausgaben. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
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